La gestion de patrimoine du chef d'entreprise

Royal Formation a pour activités le conseil en gestion de patrimoine avec une spécialité, la gestion du patrimoine du chef d'entreprise et la formation professionnelle des spécialistes en gestion de patrimoine du chef d'entreprise : avocats, experts comptables, CGP, notaires... A ces professionnels, nous proposons des partenariats "Gestion de patrimoine du chef d'entreprise" ; ils portent sur :

- la tenue gratuite de conférences,

- l'organisation de formations à destination de chefs d'entreprise,

- la réalisation d' études patrimoniales, incluant la stratégie,

- la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale et la rédaction des actes.

Ces partenariats sont source de forte valeur ajoutée pour la gestion de patrimoine du chef d'entreprise et pour le partenaire. En plus de nos compétences reconnues en ingénierie patrimoniale et en formation, nous offrons à nos partenaires des remises attrayantes.


information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise Les partenariats Gestion de patrimoine du chef d'entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise Conférences. La conférence réunit au moins quatre chefs d'entreprise clients et prospects durant 1 à 2 heures. Elle les sensibilise à la nécessité d'être bien conseillé et de nous rencontrer ; vous pouvez animer une partie de la conférence pour présenter un sujet, un service qui vous tient à coeur. La conférence renforce la qualité de votre image et donne l'opportunité de rencontrer des futurs clients. L'animation de la conférence est gratuite tant pour le partenaire qui l'organise que pour les participants chefs d'entreprise.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise Formations des chefs d'entreprise à la gestion de patrimoine. La formation réunit 3 à 15 clients et invités durant 4 heures. Plus intime que la conférence, elle permet aux participants d'approfondir un sujet, de poser toutes les questions qu'ils souhaitent au regard de leur situation. La formation renforce les liens avec vos clients et couvre une partie de vos obligations en formation.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise Stratégie patrimoniale. Après l'entretien de découverte de la situation et du patrimoine du chef d'entreprise, nous exposons notre analyse et procédons aux ajustements. Toujours en concertation, nous présentons ensuite à votre client chef d'entreprise les projets d'organisation de son patrimoine professionnel et privé, avec les conséquences fiscales. C'est le mode de partenariat le plus intégré.

Vous pouvez en effet choisir le degré de notre intervention ; par exemple nous solliciter uniquement pour valider une stratégie que vous avez définie, sans que nous ayons de lien avec votre client.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise Mise en oeuvre. Vous décidez des actes que vous voulez réaliser vous-même et ceux que vous souhaitez nous confier.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise Royal Formation : des compétences reconnues
  en formation et en gestion de patrimoine du chef d'entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise Formations professionnelles. Royal Formation est un organisme de formation professionnelle enregistré sous le n° 11 92 153 97 92 qui forme les spécialistes de la gestion de patrimoine - avocats, experts comptables, CGP, commissaires aux comptes, notaires, juristes, fiscalistes - à la structuration d'netreprise, la transmission d'entreprise, le patrimoine du chef d'entreprise, la holding, la SAS et actions de préférence, le pacte Dutreil... Cette compétence tranversale permet de résoudre les problématiques du chef d'entreprise les plus complexes.

Site consacré aux formations  Références clients

Henry Royal enseigne en masters 2 Gestion de patrimoine du chef d'entreprise au sein des établissements les plus réputés et publie des ouvrages et des articles au sein des revues spécialisées. Il anime régulièrement des conférences et des formations auprès des chefs d'entreprise et de leurs conseils..

CV Henry Royal

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise Le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, l'ingénierie juridique et fiscale

Depuis plus de 30 ans, nous avons pour vocation d’optimiser l’organisation juridique et fiscale de l’entreprise familiale et la gestion du patrimoine du chef d'entreprise au regard de ses objectifs et de son environnement, aussi complexe soit-il.

Site gestion de patrimoine du chef d'entreprise  

Stratégie patrimoniale. Financer la croissance de l'entreprise en gardant le contrôle, optimiser la fiscalité, structurer le groupe familial, vendre ou transmettre l'entreprise, garder les pouvoirs, obtenir des liquidités au moindre coût, protéger le patrimoine privé, protéger son conjoint, se protéger d'un risque de divorce... A chaque personne correspond une solution unique. L'ingénierie patrimoniale résulte d'une subtile alchimie qui associe nos compétences en gestion de patrimoine, droit des affaires, droit fiscal et en finances, pour répondre aux attentes du chef d'entreprise.

Nos domaines d'expertise

Mise en oeuvre. Etablir ou adapter le contrat de mariage, réaliser ou améliorer une opération de démembrement de propriété, rédiger les statuts de société civile ou de SAS avec des actions de préférence, créer une holding sur mesure, rédiger des pactes Dutreil, procéder à des donations, réaliser une opération sur le capital... Nous mettons en oeuvre la stratégie décidée par le chef d'entreprise, en collaboration avec son Conseil.

Démarche. Notre démarche de conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise compte 7 étapes. Structurée pour une parfaite compréhension des objectifs et de la situation familiale du chef d'entreprise, elle permet d'offrir les solutions patrimoniales qui lui conviennent le mieux.

Une démarche en 7 étapes

Disponiblité. Nous nous déplacons partout en France, à la rencontre du chef d'entreprise.

Prix. Nous oeuvrons pour les entreprises de toutes tailles et proposons des prix très accessibles au regard des avantages attendus, y compris pour les solutions les plus complexes.

Le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise : les 7 étapes

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise Le recueil d'informations

Le Conseil consiste dans un premier temps à rencontrer le chef d'entreprise pour l'écouter de façon structurée, pour une compréhension parfaite de ses objectifs et préoccupations, de sa situation familiale, professionnelle et patrimoniale. La démarche l'amène à clarifier et à hiérachiser ses priorités, à entrevoir les potentialités et les vulnérabilités de sa situation patrimoniale, les voies pour y remédier.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise L'analyse et le diagnostic

Les informations étant triées, sélectionnées, organisées, une première analyse nous conduit à identifier les inadéquations par rapport aux objectifs poursuivis, les améliorations et les réponses à apporter pour une gestion de patrimoine optimisée.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise

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information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise La conception, l'ingénierie patrimoniale

Nous identifions les stratégies et les constructions les mieux appropriées au regard des objectifs, compte tenu des opportunités et contraintes de l’environnement. Notre spécialité, c'est notre capacité à jongler avec les ressources du droit de la famille et des affaires, de la finance et de la fiscalité, à les assembler solidement pour aboutir à l'achitecture qui apporte la plus forte valeur ajoutée, avec la moindre fiscalité.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise La présentation de la stratégie et des solutions

Nous présentons la synthèse des différentes solutions qui améliorent la gestion de patrimoine du chef d'entreprise, les étapes et les résultats attendus, leurs avantages et inconvénients. Avec nos explications et les réponses à ses questions, nous ajustons ensemble la solution à ses souhaits. Ainsi, il participe à la construction de sa solution ; il reste maître de votre patrimoine et de votre avenir.

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information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise La mise en oeuvre de la stratégie

Création de société, holding, opérations en capital, statuts sur mesure, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage ou de Pacs... nous mettons en oeuvre la stratégie choisie par le chef d'entreprise, avec son Conseil habituel. Nous établissons une lettre de mission incluant les actes à réaliser, et les honoraires. .

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise Le suivi, le contrôle

Le Conseil assure le suivi et le contrôle. Le cas échéant, nous intervenons à sa demande.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise L'adaptation aux évolutions

Les situations et les objectifs évoluent au fil de la vie. Sur demande, nous procédons aux ajustements et proposons si nécessaire de nouvelles solutions. Nous privilégions toujours une architecture patrimoniale ouverte et souple pour s'adapter aux évolutions. Nos constructions juridiques sont peu sensibles aux évolutions incessantes de la fiscalité ; elles offrent pourtant des économies fiscales plus importantes et une meilleure sécurité que les montages exclusivement fiscaux.

Royal Formation a pour activités le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise et la formation des conseillers en gestion de patrimoine, avocats, experts comptables, notaires.


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